隨著人工智能（AI）資料中心的不斷擴張，對高階光傳輸元件的需求日漸增長。法人機構看好砷化鎵及光模組供應鏈中的技術領先企業，特別是全新（2455）和宏捷科（8086），並給予這兩家公司「買進」評等，目標價分別設為190元和140元。
法人分析指出，AI伺服器和大型資料中心需要大量光纖通訊，以實現高速和遠距資料傳輸。為此，光收發模組（Optical Transceiver）的數量和規格不斷提升，這些模組能夠在交換機、伺服器等設備之間轉換電訊號和光訊號。2025年，400G光收發模組將成為主流，以四通道的100G傳輸元件（100G*4 通道）為主要方案。2026年，800G（100G*8 通道）將成為新標準，100G光傳輸元件的需求將大幅增加。國際光收發模組公司如中際旭創、Coherent（柯希倫）及Lumentum（流明光學）近期對市場前景持樂觀態度。
超大規模資料中心（Hyperscale Data Center）由雲端服務提供商和大型企業設計運營，用於處理極大規模的計算、儲存和網路需求。根據研調機構的預測，2025年至2035年間，超大規模資料中心的市場規模將從437.5億美元增至2470.6億美元，年複合成長率高達18.9%。目前，這些資料中心主要使用400G和800G光收發模組，未來將逐步升級至1.6T至3.2T，預計400G至1.6T的光模組市場在2021年至2030年間，年複合成長率將達到23.6%。
元大投顧認為，隨著高階100G光傳輸元件（PD及LD）的需求倍增，以及未來1.6T採用200G*8通道方案的200G元件技術難度提升，技術領先的光傳輸元件磊晶廠如全新（2455）、聯亞（3081）、IET-KY（4971）將受益。同時，法人也看好晶圓製造商如古河（日）、封裝廠聯鈞（3450）、訊芯-KY（6451），以及IDM廠Coherent、Lumentum，光模組廠中際旭創、Broadcom及Sumitomo（日）等企業的前景。