根據金管會最新公布的數據顯示，截至2025年10月底，我國銀行業資產逾億元的高資產客戶數量持續增長，已達到1萬8540人，管理資產規模（AUM）達到1兆9946億元，預計下個月將正式突破2兆元大關，較去年同期的1兆3214億元增長50.95%。
高資產客戶人數與財富規模的雙雙增長，反映出我國財富管理市場的蓬勃發展。金管會表示，自2019年底推出「財富管理新方案」（財管2.0方案）以來，已在2020年8月訂定了「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，開放銀行申請辦理資產超過億元的高資產客戶業務。截至今年10月底，已核准21家銀行辦理高資產業務。
數據顯示，去年10月底高資產客戶人數為1萬1106人，今年10月底增至1萬8540人，增幅顯著。從管理資產規模來看，去年10月底高資產客戶AUM為1兆3214億元，今年增至1兆9946億元，距離2兆元大關僅差54億元。金融業者預期，以目前的速度，11月即可突破這一里程碑。
在高資產客戶的資產配置方面，截至今年10月底，主要配置為存款（44.9%）、基金（16.5%）、債券（13.7%）、保險（11.1%）和境外結構型商品（6.6%）。其中，存款占比最高，達到44.9%。銀行局副局長張嘉魁指出，存款和保險的占比有所下降，而基金、債券和境外結構型商品的占比則有所增加。主要原因是市場預期持續降息，促使客戶增加高收益商品的配置，以獲取更多報酬。
此外，證期局表示，截至今年10月底，共核准10家證券商辦理高資產客戶業務，自2020年開辦以來，累計高資產客戶數達1606人，累計交易金額約4125億元。與2024年10月底相比，累計客戶數增加501人，增幅45%；累計交易金額增加1644億元，增幅66%。
在投信、投顧業及證券商進駐地方資產管理專區方面，證期局統計顯示，投信投顧已有14家申請進駐專區，已核准11家，券商申請10家，核准7家。獲核准的「投信業」包括聯博投信、富達投信、保德信投信、第一金投信、統一投信等5家；「投顧業」有6家進駐，包括富蘭克林投顧、霸菱投顧、富盛投顧、全球投顧、瑞源投顧、中租投顧等；「證券商」共有7家，包括永豐金證券、中信證券、玉山證券、兆豐證券、國泰證券、元大證券、群益金鼎證券等。
這些數據表明，我國高資產客戶市場不僅在數量上持續增長，其資產規模也在不斷擴大，顯示出財富管理市場的巨大潛力和未來發展的广阔前景。